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每周要情【2021】第6期(2.8-2.20)

时事政策

▲2月6日,据人民网,近日,国务院总理李克强在中南海紫光阁出席同欧洲企业家高级别视频对话会,欧盟委员会前贸易委员、英国前首席大臣曼德尔森勋爵主持,沃尔沃、空客、德高、阿斯利康、欧莱雅等近30家欧洲知名企业负责人参加。李克强指出,中国经济已经深度融入世界经济,疫苗是战胜全球疫情的最终武器,是全球公共产品,国际社会应加强疫苗全球合作。曼德尔森等与会代表赞赏中国推动经济社会发展取得的成效,表示疫情进一步凸显多边主义和全球合作至关重要,强有力的欧中伙伴关系将引领国际社会共同应对全球性挑战。

▲2月7日,据新华网,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察空军航空兵某师,看望慰问部队官兵,代表党中央和中央军委,向全体人民解放军指战员、武警部队官兵、军队文职人员、民兵预备役人员致以诚挚问候和新春祝福,在全军部队引起强烈反响。

▲2月9日,据新华网,国家主席习近平将于今日以视频方式在北京主持中国-中东欧国家领导人峰会并发表主旨讲话。峰会由中方倡议,中东欧国家领导人或高级别代表以及中国-中东欧国家合作观察员代表将应邀出席。

▲2月10日,据新华网,近日国家主席习近平在中国-中东欧国家领导人峰会上发表主旨讲话,他表示共商共建、务实均衡、开放包容、创新进取的合作原则,是中国—中东欧国家合作取得成功的关键,我们要坚持这一原则。中方计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品,扩大自中东欧国家进口商品,争取实现未来5年中国从中东欧国家的农产品进口额翻番,双方农业贸易额增长50%。

▲2月18日,据新华网,国务委员兼外长王毅17日在北京以视频方式出席联合国安理会新冠疫苗问题部长级公开会,并发表题为《以人民为中心 加强全球抗疫合作》的讲话。此次会议主题为“在冲突和不安全背景下确保公平获得新冠疫苗”。

▲2月18日,据新华社,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,听取2020年全国两会建议提案办理情况汇报,要求汇聚众智促进做好政府工作推动经济社会持续健康发展。

▲2月19日,据新华网,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十八次会议,会议审议通过了《中央全面深化改革委员会2020年工作总结报告》、《中央全面深化改革委员会2021年工作要点》、《关于完善重要民生商品价格调控机制的意见》、《关于推动公立医院高质量发展的意见》、《关于县以下事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度的意见》、《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》、《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》、《关于持续防范和整治“村霸”问题的意见》、《关于加强诉源治理推动矛盾纠纷源头化解的意见》。

 

经济观察

▲2月6日,据新华社,北京科兴中维生物技术有限公司的新冠病毒灭活疫苗“克尔来福”5日获批附条件上市,这是我国获批的第二个新冠病毒疫苗。

▲2月7日,据wind,央行与银保监会、证监会、外汇局、香港金管局、香港证监会、澳门金管局签署谅解备忘录。各方同意在各自职责范围内对粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点进行监管并相互配合。备忘录内容涉及监管信息交流、执法合作、投资者保护、联络协商机制等方面。

▲2月7日,据证券时报, 2020年,国内股权投资市场“募资难”趋势延续,新募集总金额同比下降3.8%,为11971.14亿元。在成功募集资金的VC/PE机构中,有超四成的中小机构募资金额低于1亿元。

▲2月7日,据东方财富,近日,财政部、发改委发布要求各省市在2月21日前上报2021年新增专项债券项目资金需求。地方政府新增专项债券资金规模庞大,2020年高达3.75万亿元,是地方政府基础设施建设投资的重要资金来源。

▲2月8日,据和讯新闻,近日国务院发布平台经济领域的反垄断指南。其中重点明确:一是平台经济领域垄断协议是指经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为;二是其他协同行为是指经营者虽未明确订立协议或者决定,但通过数据、算法、平台规则或者其他方式实质上存在协调一致的行为;三是分析是否构成限定交易行为,可以考虑的因素包括要求平台内经营者在竞争性平台间进行“二选一”,或者限定交易相对人与其进行独家交易的其他行为等。

▲2月8日,据北京日报,北京市国资委表示,北京市国企改革三年行动实施方案即将出台,各企业也将加快制定具体的实施方案或计划。2021年,将加快全市1000余家企业公司制改革,国企混改将分层分类推动,将上市作为主要实现形式,推动北京建院、北京农商银行、首创证券、建工修复等企业IPO。

▲2月9日,据wind,央行发布《2020年第四季度中国货币政策执行报告》称,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,坚持稳字当头,不急转弯,把握好政策时效,处理好恢复经济和防范风险关系,保持好正常货币政策空间可持续性。要引导市场利率围绕公开市场操作利率和中期借贷便利利率波动。

▲2月10日,据央行,1月末,M2余额221.3万亿元,同比增长9.4%,增速比上月末低0.7个百分点,比上年同期高1个百分点;1月末社会融资规模存量为289.74万亿元,同比增长13%。社会融资规模增量为5.17万亿元;人民币新增贷款3.58万亿元,同比多增2252亿元。

▲2月10日,据银保监会,2020年四季度末我国商业银行不良贷款余额2.7万亿元,环比减少1336亿元;商业银行不良贷款率1.84%,下降0.12个百分点。2020年商业银行累计实现净利润1.94万亿元,同比下降2.7%,降幅较前三季度收窄5.6个百分点。

▲2月17日,据新华网,2月11日至17日,全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元,比去年春节黄金周增长28.7%,比2019年春节黄金周增长4.9%。

▲2月17日,据美联储会议纪要,美国经济可能需要一段时间才能取得实质性进展;目前的货币政策将持续不变,直到经济复苏水平达到此前设定的相关指标;恐怕“未来一段时间”都不会满足缩减资产购买(QE)力度的那些条件;与会者普遍认为随着时间推进,通胀将会上升;与会者指出,整体金融环境仍是高度宽松的;重要的是需要在调整资产购买前进行沟通。

▲2月18日,据国际金融协会,2020年,新冠疫情使全球债务增加24万亿美元,达创纪录的281万亿美元,全球债务与GDP之比超过355%。其中,政府支持计划占了增幅的一半,全球企业、银行和家庭的债务分别增加了5.4万亿美元、3.9万亿美元和2.6万亿美元。

▲2月19日,据《关于下达2021年第一批省重点建设项目计划的通知》,江西省发改委下达2021年第一批省重点建设项目计划,共安排461个项目,总投资达15397亿元,年度计划投资3371亿元。建成投产项目77个,其中基础设施项目23个,包括兴泉铁路(江西段)、安庆至九江铁路(江西段)、南昌昌北国际机场T2航站楼C指廊延伸及飞行区配套工程等备受关注的重大交通项目;在26个新开工基础设施项目中,包括瑞梅铁路江西段、沪昆高速梨园(赣浙界)至东乡段改扩建工程、遂川至大余高速公路新建工程、南昌昌北国际机场三期扩建工程等。

▲2月19日,据江西省发改委,江西省发展和改革委员会印发《江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。

▲2月19日,据外管局, 2020年,我国国际收支平衡表初步数中,货物贸易顺差36611亿元,服务贸易逆差10040亿元。资本和金融账户逆差13762亿元,其中直接投资顺差6991亿元,储备资产逆差1878亿元。

▲2月19日,据新浪财经,外管局将研究有序放宽个人资本项下业务限制。具体为修订境内个人参与境外上市公司股权激励计划的管理规定,取消年度购付汇额度限制,优化管理流程;研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性;配合人民银行做好粤港澳大湾区“理财通”试点。

 

专家观点

▲证监会市场部副主任皮六一表示,合并深交所两板安排是“两个统一、四个不变”,即统一业务规则,统一运行监管模式,保持发行上市条件不变,投资者门槛不变,交易机制不变,证券代码及简称不变。证监会将指导深交所整合主板与中小板制度规则,做好监管衔接,对发行上市、市场产品、指数名称等进行调整,做好技术系统调整测试,确保改革平稳落地。

▲最高检第四检察厅厅长、知识产权检察办公室主任郑新俭在最高检厅长网络访谈上表示,对资本市场财务造假行为,坚持依法“全链条”从严追诉。一是“全链条”从严追诉财务造假行为。二是加强行刑衔接形成打击合力。三是注重发挥案例指导作用。四是加强专业化建设。

▲央行研究局局长王信表示,央行会探索实施更多货币政策工具,支持符合条件金融机构更加精准、更低成本方式,向低碳绿色项目提供支持。央行正研究修订《银行业存款类金融机构绿色金融业绩评价方案》,综合评价金融机构绿色贷款、绿色债券等业务开展情况,适度扩大使用场景。方案已向社会公开征求意见,预计2021年可印发。

▲中国工业互联网研究院院长徐晓兰表示,未来3年将是我国工业互联网快速成长的关键期,未来3年,网络、标识、平台、安全等领域一批关键技术将实现产业化突破;工业芯片、工业软件、工业控制系统等供给能力明显增强。这些基础技术能力的突破,将在更深程度支撑我国工业互联网创新发展,为新技术新业态新模式的落地生根提供肥沃土壤。

▲中国发展研究基金会副理事长刘世锦表示,建设高标准市场体系,需要处理好顶层设计和基层实验的关系,形成方向明确、激励充分的协同推进机制。顶层设计主要是明确目标、划出底线,确保改革始终沿着正确方向前进。同时,注重调动地方、基层、企业和个人的主动性、积极性和创造性,给出探索、试错空间,有条件的地区可以进行示范试点,争取形成可复制、可推广的经验和做法,推动高标准市场体系建设取得全局性实质性进展。

▲外汇局副局长王春英指出,2020年我国经常账户顺差2989亿美元,与同期国内生产总值(GDP)之比为2%,继续处于合理区间,跨境资金双向平稳流动,国际收支保持基本平衡。其中,货物贸易保持较高顺差,服务贸易逆差收窄,直接投资延续较高顺差,证券投资项下双向流动更加活跃,对外证券投资和来华证券投资均表现为增长。

 

 

 

产业透视

(一)铁路

▲2月6日,据高铁资讯,2021年1月份,国家铁路货运量创历史新高,货物发送量完成3.24亿吨,同比增长11.8%;日均装车17.3万车,同比增长12.7%。其中,电煤运量增长强劲,完成运量1.2亿吨,同比增长23%。

▲2月7日,据高铁网,近日苏州市桐泾路隧道工程左线隧道顺利贯通,这是中国目前首条下穿运营高速铁路大直径盾构隧道。

▲2月8日,据中国铁路,徐州至连云港高速铁路开通运营。至此,我国“八纵八横”高速铁路网最长横向通道—连云港至乌鲁木齐的高速铁路全线贯通,将为新亚欧大陆桥经济走廊发展提供有力支撑。

▲2月10日,据高铁网,近日连接江苏徐州和连云港的高速铁路—徐连高铁开通运营,这标志着我国“八纵八横”高铁网最长横向通道—连云港至乌鲁木齐高速铁路全线贯通。

▲2月17日,据高铁资讯,目前,赣深高铁河源东站正在安装屋盖钢网架,其中钢网架顶升工程已完成60%,拼装工程已完成95%。

▲2月19日,据wind,昌景黄高铁关键工程——西武岭隧道陶家岭斜井大里程方向顺利掘进至分界里程,较计划工期提前了101天。

▲2月19日,据wind,目前,长赣铁路已完成项目可研鉴修报告评审,国铁集团支持长赣铁路引入萍乡北并站,稳定项目线路方案后,加快项目可研上报国家发改委审批,争取尽早开工建设。

 

(二)航空

▲2月6日,据民航资源网,国产大飞机C919将在加拿大伦敦国际机场进行自然结冰试验,最快3月份成行。自然结冰试飞是民机型号合格审定试飞中非常重要且需特殊气象要求的试飞科目,与失速试飞、颤振试飞等科目一起被列为一类风险试飞科目。

▲2月7日,据民航资源网,国泰航空已获得中国民航局的批准,可以运营国泰港龙航空此前的大部分航线,此举被视为是香港旗舰航空公司的信心助推器。

2月8日,据南昌晚报,今年春节期间将会有4架C919大飞机抵昌,并在瑶湖机场进行试验试飞工作,目前南昌高新区已做好准备工作。

▲2月9日,据新华网,日前,深圳企业星雅航空获得约7000万元的B轮融资,其中投资机构达晨财智领投5000万元。本轮融资将用于公务机客户体验感品质提升、线上+线下营销体系搭建,进一步投入到便商飞和PSP、低空快线和基础设施网络协同运营的高低空搭配商业模式等方面,多方位满足客户需求。

▲2月10日,据wind,中国1月民航货邮运输呈现良好发展势头。其中,国内航线同比增长4.4%,为2019年12月份以来首次同比正增长;国际航线增长24.7%,连续三个月同比正增长;全行业全货机完成货邮运输量28.1万吨,增长67.7%,保持较高增速。

▲2月17日,据国会山报,受疫情影响,2020年欧洲机场旅客吞吐量较2019年减少了17.2亿人次,降幅达到70.4%。美国航空客运量在2020年下降了60.1%,创下自1984年以来的历史最低纪录。美国2020年共有3.68亿名乘客乘坐飞机出行,而1984年的相关数据为3.516亿。

▲2月17日,据东方财富,春节假期7天全国民航预计运输旅客357万人次,较2020年春节假期下降45.16%;平均客座率57%,比2020年春节假期上升5.6个百分点;全国共保障飞行航班46816班,比2020年春节假期降低51.92%;平均航班正常率95.66%,比2020年春节假期提升5.05个百分点

▲2月18日,据民航资源网,广州白云机场春节假期期间放行正常率达97%。白云机场7天假期共保障航班4196架次,平均每天599架次;接送旅客35.99万人次,平均每天5.14万人次。

▲2月18日,据央视新闻,我国自主研制的AG600是当前世界在研的最大水陆两栖飞机,目前首架AG600已完成多次飞行试验,多架AG600试验机正在全国各地紧张地研制生产。

▲2月19日,据民航资源网,近日,海南省高院裁定受理债权人对祥鹏航空提出的破产重整申请,并指定海航集团清算组担任管理人,具体开展各项重整工作。

▲2月19日,据中国民航报,因多名旅客核酸检测为阳性,其中埃塞俄比亚航空公司为13例、南方航空公司为7例、法国航空公司为6例、肯尼亚航空公司为7例、吉祥航空公司为5例,民航局对上述航空公司的多个航班实施熔断措施,措施为取消航班或暂停2-4周。

 

(三)金融

▲2月6日,据上证报,证监会发布实施《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》。主要内容包括五个方面:要求发行人清理股份代持,不存在违规持股情况;提交申请前12个月内入股的新增股东都要锁定36个月;加强对入股价格异常、多层嵌套股东的监管,要求穿透核查;压实中介机构责任;形成监管合力。

▲2月7日,据金融界,2020年年底,我国银行理财市场持有理财产品的投资者数量为4162.48万,较2019年底增长86.85%,这意味着每天新增加投资者数量5.36万。同时,银行理财投资收益显著提升。全年封闭式理财产品的兑付客户平均收益率为4.05%。2020年累计为投资者创造收入9932.5亿元,同比增长7.13%。

▲2月7日,据wind,2020年全年,49家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行76只产品,合计金额904.65亿元,其中资产证券化产品14只172.55亿元。

▲2月7日,据上证报,日前,沪深交易所分别发布《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》,明确了可转债程序化交易报告管理的相关要求。一是规定程序化交易投资者范围,包括会员客户、会员及直接使用交易单元进行交易的证券投资基金管理公司、保险机构等投资者。二是明确报告方式,会员客户应当向接受其交易委托的会员报告,由会员向交易所报告,会员及其他机构直接向交易所报告。三是规定信息报告内容,包括投资者身份、证券账户、资金来源及交易策略等信息。

▲2月8日,据中国基金报,2020年,上市券商公布的减值金额已超过200亿元,有三家券商的减值金额超过20亿元。其中,不少券商发生减值多是由于质押项目踩雷或两融客户爆仓导致坏账发生。

▲2月8日,据中证报,截至2020年末,全行业信托产品存量规模为20.13万亿元,对应的存量投资者数量为82.42万个,较年初增幅达到38.46%,其中自然人投资者增加了24.12万人。

▲据中国外汇交易中心,2月8日人民币/美元中间价报6.4678,较前一交易日上调32个基点。

▲2月8日,据券商中国,2019年12月,中国民用航空局旗下首都机场集团公司挂牌转让其持有的金元证券76.12%股权,转让底价近百亿,然而该笔转让并不顺利,导致首都机场集团再次转让。2021年2月8日,北京产权交易所披露首都机场集团挂牌转让持有的金元证券3.06亿股股份(占总股本76.12%),披露起止日期为2月9日至3月12日,挂牌价格标注为“面议”。

▲2月8日,据证券时报,信托监管工作会议明确表示,2021年将继续开展“两压一降”,继续压降信托通道业务规模,逐步压缩违规融资类业务规模,加大对表内外风险资产的处置。会议还通报2020年信托公司压降任务完成情况,现场点名批评近20家信托公司,其中不乏央企、国企背景信托公司。监管人士要求各家信托公司认清形势,不要有侥幸或者观望心理。

▲据中国外汇交易中心,2月9日人民币/美元中间价报6.4533,较前一交易日上调145个基点。

▲2月9日,据海航控股公告,公司重整申请被法院受理后,在重整计划中,按同等比例将部分无救助性质的带息普通债转移至股东和关联方海航集团和航空集团清偿,转移的债务金额预计不少于约725亿元。现已与债权人充分沟通,在债委会框架下,向203家债委会成员单位债权人发送书面方案文件征求意见。债委会成员中,书面回函同意海航控股有带息普通债债权人占比为69.66%,超过二分之一;代表的金额占比为84.87%,超过三分之二。

▲2月10日,据wind,不良贷款转让试点正在加速推进中。截至目前,已经有工商银行、民生银行及泉州分行、平安银行、中信银行信用卡中心、浦发银行4家分行、浙商银行苏州分行、5家全国型AMC、5家地方AMC已经开立不良贷款转让业务账户,共计16家机构。从开立账户的情况来看,股份行较国有大行相对积极,大行中仅工商银行1家,而股份行中已经有5家。

▲据中国外汇交易中心,2月10日人民币/美元中间价报6.4391,较前一交易日上调142个基点。

▲2月17日,据wind,截至目前,全国农业信贷担保体系在保余额达2117.98亿元,放大倍数3.4倍。数据显示,2017年至2020年,全国农担业务规模年均增长91%。通过降低担保费率和加强银担合作,农担项目综合融资成本基本控制在8%以下。

▲2月18日,据证券日报,1月份,集合信托市场产品成立规模下跌逾18%至1600亿元。从信托资金投向领域来看,金融类信托成立规模550亿元,为第一大投向领域。集合信托产品共计成立2189款,环比增加8.75%;成立规模1606.65亿元,环比大幅减少18.03%。

▲2月18日,据Wind,截至2月17日,已成立215只基金,合计募集资金达到7075.11亿元,新成立基金数量同比下滑26.37%,募集规模同比增长37.08%。目前混合型基金从数量和募集规模上均占比最多,年内共成立134只混合型基金,募资资金5542.06亿元。股票型基金56只,募集资金900.26亿元,位列第二。债券型基金23只,募集资金546.1亿元,另有2只QDII基金在近日成立,募集资金合计86.7亿元。货币型基金、另类投资基金等其他类型基金暂未有新基金成立。

▲据中国外汇交易中心,2月18日人民币/美元中间价报6.4536,较前一交易日下调145个基点。

▲2月19日,据券商中国,开工第一天,美股大部分明星中概股、A股的抱团白马股、港股的核心资产集体下跌。美股的爱奇艺一度暴跌超11%,业绩超预期的百度跌逾6%,拼多多、京东、阿里巴巴跌幅均超过3%。A股的美的集团大跌超8%、海康威视大跌超7%、贵州茅台罕见大跌5%。港股的阿里巴巴跌超2%,美团、快手跌超5%,海底捞、高瓴资本的第二大重仓股百济神州跌幅均超过9%。

▲2月19日,据中证报,近日,银保监会制定了《银行保险机构声誉风险管理办法(试行)》,《办法》力图解决声誉风险管理与业务经营发展的问题,明确规定“银行保险机构承担声誉风险管理的主体责任”,并对机构各层级、各部门的工作责任也进行了明确。《办法》还将从全流程管理和常态化建设两个维度提出监管要求。

▲据中国外汇交易中心,2月19日人民币/美元中间价报6.4624,较前一交易日下调88个基点。

▲2月20日,据上海证券报,日前,英国老牌资产管理公司施罗德投资递交了《公募基金管理公司设立资格审批》,该项申请材料已被接收。施罗德也成为继贝莱德、路博迈、富达、范达集团和联博之后,又一家意图进入中国公募基金市场的外资资产管理公司。

▲2月20日,据中国证券报,日前,全球首只比特币ETF在多伦多交易所上市,这也是全球首批针对散户的比特币ETF。该基金投资于实物或数字比特币,首日总成交量近1000万份,交易总额达1.45亿美元,位于当日多伦多交易所成交量前十。

▲2月20日,据上证报,财政部近日发布《财政部办公厅关于印发〈加强资产评估行业联合监管若干措施〉的通知》,通知指出将对资产评估行业采取财政部监督评价局及中国资产评估协会联合监管模式,并遵循“检查计划、规范程序、标准制度、组织实施、处理处罚、发布公告”五统一的原则,同时对检查发现问题进行联合审理,依法依规对相关机构及人员实施行政处罚、行业自律惩戒。

 

(四)地产

▲2月7日,证券时报,上海新一轮楼市调控“沪十条”中有关新房摇号的新规正式落地实施。“沪十条”实施以来首次新开的3处楼盘,全部采用计分制,优先满足“无房家庭”自住购房需求。购房人在认购后,将综合家庭、户籍、拥有的住房状况、5年内在沪购房记录以及在沪缴纳社保五大因素,拥有一个积分;再按照摇号人数比房源多30%的原则,按积分高低排序,选取进入公证摇号选房的人员名单。

▲2月8日,据上证报,2021年1月,北京新建住宅网签4832套,同比上涨68%;二手房住宅网签17513套,同比上涨104%。北京、上海、深圳、广州、大连、天津等18个城市,链家二手房实际成交环比增加23%,成交绝对水平处在2019年以来新高。

▲2月9日,据中国网,2021年以来,北京、上海、广州、深圳、杭州、西安等多地房地产市场持续火热,“万人摇”、打新热、二手房跳价等现象频出。1月下旬,多地开启密集调控模式,从限购到限售、从信贷到冻资、从买房到租赁,全面精准打击。业内称,新一轮调控升级仍有望扩围,或至少有超过10个城市出台“打补丁”政策。

▲2月10日,据上海证券报,近日深圳市房地产中介协会发布提示,各房地产中介机构、中介人员应坚决贯彻执行二手住房成交参考价格发布机制,向业主主动宣讲相关要求,敦促业主合理调整委托放盘价格。各房地产中介机构、中介人员在线上、线下发布房源广告时应以参考价格为重要依据、合理发布。

▲2月18日,据一财网,当前,在全国300多个城市中,共有77个城市的平均单价超过了1万元/平方米,其中东南沿海的江苏、浙江、福建、广东最为集中,四省单价过万的城市之和占比过半。

▲2月18日,据每日经济新闻,1月份百城新建住宅平均价格为15853元/平方米,环比上涨0.37%,同比上涨3.56%;百城二手住宅均价15542元/平方米,环比上涨0.32%,同比上涨3.22%,涨幅较上月分别扩大0.04和0.24个百分点。具体来看,1月百城新房价格出现环比上涨的城市达64个,环比下降城市为34个,另有2个城市持平。

▲2月20日,据21世纪,广州等地正在排查房抵经营贷违规流入楼市的情况,特别是在同一年内同时申请了经营贷、个人按揭贷款的客户。其中,客户若无法解释或银行不接受客户的解释,需做好提前结清房贷的准备。


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