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产业经济动态【2019】第11期(总第22期)

一、产业宏观环境动态

1.12月中国综合PMI产出指数运行情况

据国家统计局最新发布,2019年12月份,综合PMI产出指数为53.4%,比上月回落0.3个百分点,继续位于临界点之上,表明我国企业生产经营活动总体保持扩张态势。

2.11月M2货币供应同比增长8.2%

中国人民银行12月末发布了《2019年11月金融统计数据报告》。报告显示,11月末,广义货币(M2)余额196.14万亿元,同比增长8.2%,增速比上月末低0.2个百分点,比上年同期高0.2个百分点;狭义货币(M1)余额56.25万亿元,同比增长3.5%,增速分别比上月末和上年同期高0.2个和2个百分点;流通中货币(M0)余额7.4万亿元,同比增长4.8%。当月净投放现金578亿元。

二、政策环境动态

3.财政部门调整退税机制以减轻基层财政压力

财政部、国家税务总局、人民银行12月6日联合发布《关于调整完善增值税留抵退税地方分担机制及预算管理有关事项的通知》,明确了地方分担机制、退库业务办理、财政调库、留抵退税监管等方面执行要求。《通知》明确,自2019年9月1日起,增值税留抵退税地方分担的50%部分,15%由企业所在地分担,35%由各地按增值税分享额占地方分享总额比重分担,该比重由财政部根据上年各地区实际分享增值税收入情况计算确定。具体操作时,15%部分由企业所在省份直接退付,35%部分先由企业所在地省级财政垫付,垫付少于应分担的部分由企业所在地省级财政通过调库方式按月调给中央财政,垫付多于应分担的部分由中央财政通过调库方式按月调给企业所在地省级财政

4.江西入选第二批交通强国建设试点

根据南昌发布信息,交通运输部已确定首批13个交通强国建设试点地区,并正在开展第二批交通强国建设试点申报工作。12月底,江西等14个省(市)和大连海事大学等7家企事业单位入选第二批交通强国建设试点

试点地区将在交通基础设施高质量发展、综合交通一体化枢纽、智能交通等方面先行先试,拟通过1到2年时间,取得试点任务的阶段性成果下一步,江西省交通运输厅将结合江西区位优势和革命老区特点,在普通国省道公路与城市道路衔接协调发展、赣州市建设革命老区交通运输高质量发展先行示范区、九江彭湖国际港综合交通运输体系、推进“四好农村路”高质量发展、传承红色文化培育交通文明、现代化交通技能人才队伍建设、打造“平安百年品质示范工程”等七个方面开展试点。

5.2019年中央经济工作会议

2019年12月10日,2019年度中央经济工作会议在北京举行,针对房地产领域,会议提出如下要求:“要加大城市困难群众住房保障工作,加强城市更新和存量住房改造提升,做好城镇老旧小区改造,大力发展租赁住房。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,全面落实因城施策,稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制,促进房地产市场平稳健康发展。”其中会议提出要加大困难群众的住房保障工作,同时要加强城市更新和存量住房提升的工作。虽然2019年棚改计划大幅缩减,但2017年提出的三年1500万套棚改攻坚计划,仍有近574万套未完成,2020年是攻坚计划的最后一年。所以专家认为2020年重点应该落在城市更新(棚改)和存量住房提升(老旧小区改造)方面。

6.江西省委经济工作会议在南昌开幕

12月25日,省委经济工作会议在南昌开幕。省委书记刘奇出席并讲话。刘奇同志指出,当前江西正处于转型升级的关键阶段,还有不少短板,同时也有发展机遇。机遇来自于交通更加便利的区位优势,来自于国家战略平台的集成优势,来自于新兴产业积蓄的先发优势,来自于经济稳健发展的动力优势。刘奇同志强调,做好明年工作要坚持省委“二十四字”工作思路,切实把握好四点要求:稳字当头提质量、巩固提升求突破、攻坚克难补短板、感恩奋进促实干。刘奇同志就做好明年经济工作重点任务提出要求:一是要坚决打赢三大攻坚战;二是要推动经济高质量跨越式发展;三是要用好改革开放关键一招;四是要做优做实国家战略平台;五是要加大力度保障和改善民生。

7.证监会正式发布上市公司分拆上市试点规定

12月13日,中国证监会正式发布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》。据不完全统计,目前已有逾40家A股公司有分拆的意愿。《若干规定》主要明确以下内容:一是明确分拆条件。为保障上市公司分拆后具备独立上市地位,要求上市公司具备一定的盈利能力和规范运作水平,分拆后母公司与子公司符合证监会、证券交易所关于独立性的基本规定;二是规范分拆流程。上市公司分拆应及时披露信息,并经董事会、股东大会审议通过,子公司发行上市须履行首发上市或重组上市程序;三是强化中介机构职责。要求上市公司聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所等中介机构就分拆是否合规等发表意见,独立财务顾问还应对分拆后的上市公司进行持续督导。

8.新修中华人民共和国证券法正式公布

2019年12月28日,十三届全国人大常委会第十五次会议全体会议审议通过了中华人民共和国证券法(修订草案),修订后的证券法2020年3月1日起施行。其中重点内容:一是证券定义范围新增三类产品,将存托凭证、ABS和资管产品纳入证券范畴;二是证券法适用范围扩展至境外,明确在中华人民共和国境外的证券发行和交易活动,扰乱中华人民共和国境内市场秩序,损害境内投资者合法权益的,依照本法有关规定处理并追究法律责任。三是全面推行注册制,公开发行证券必须符合法律、行政法规规定的条件,并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门注册。

9.2020年1月1日正式开展民用无人机适航审定工作

在前期无人机适航试点基础上,民航适航审定司于2019年12月31日正式发文,通知国内各无人机设计制造单位,从2020年1月1日起可正式向航空器适航审定司提出民用无人机适航审定申请。

民航局将开展基于运行风险的民用无人机适航审定,从而形成一种方法、一个体系、一套标准、一份证件“四个一”的民用无人机适航管理模式。“一种方法”是指采取风险等级划分方法,开展无人机适航审定分级管理。“一个体系”即局方审查方式从条款审查向制造厂家体系审查转变。“一套标准”是指遵循正向思维制定适航标准,依照“工业标准→行业标准→适航标准”的路径建立标准体系。“一份证件”就是说一旦厂家满足体系要求、无人机符合适航标准后,就可颁发无人机适航证件。

三、产业基本面透视

(一)铁路业务板块

10.习近平对京张高铁开通运营作出重要指示

北京至张家口高速铁路12月30日开通运营,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示。他强调京张高铁是国家《中长期铁路网规划》中“八纵八横”京兰通道的重要组成部分,也是北京冬奥会重要配套基础设施工程,于2015年12月开工建设。京张高铁由我国自主设计建造,是世界上最先进的时速350公里的智能高速铁路。开通后,北京至张家口太子城的冬奥会主赛场可在1小时内通达;与连接开通的张家口至呼和浩特、张家口至大同高铁相衔接,北京至呼和浩特可在2小时20分钟左右通达,北京至大同可在1小时40分钟左右通达。

11.国铁集团工作会议在北京召开

1月2日,中国国家铁路集团有限公司工作会议在北京召开,会上部署了2020年铁路重点工作。

会议指出,2020年,国铁集团将深化国铁企业公司制改革,构建具有中国特色的国铁企业治理体系,优化完善国铁企业运行机制,加快推动国铁企业股份制改造,全面提升国铁资本经营质量和效益。其中包括:一是继续推动优质资产股改上市和上市企业再融资,确保京沪高铁、中铁特货、金鹰重工、铁科轨道公司等企业股改上市工作取得实质性成果。二是稳步推进市场化债转股和混合所有制改革,完善国铁企业优质资产市场化债转股实施方案。三是开辟铁路经营开发新的增长点,用好国铁融资租赁公司平台,深化铁路装备投融资改革。

12.2019年客货运输总量

据人民铁道网消息,2019年,国铁集团深入实施货运增量行动、客运提质计划和复兴号品牌战略三大举措,持续增加铁路运输有效供给,推动铁路客货运量持续增长。其中,2019年,国家铁路全年完成旅客发送量35.7亿人次,同比增长7.7%,其中动车组旅客发送量22.9亿人次,同比增长14.1%;完成货物发送量34.4亿吨,同比增长7.8%,其中集装箱、商品汽车、冷链运输同比分别增长30.4%、13.5%、30.6%。

13.梅龙高铁先行段开工建设

据铁路建设规划公开信息,12月15日上午,新建梅州至龙川高铁在兴宁市径南镇黄坑村开工。据了解,梅龙铁路是广东省自行审批和投资建设的首个高速铁路项目,由国家铁路集团提供技术支持,建成后纳入国家高铁网络运营。

梅州至龙川铁路位于广东省东部,线路自梅汕客专梅州西站引出,沿途经过梅州市梅县区、兴宁市、五华县和河源市龙川县,终至赣深客专龙川西站,线路全长约95.6km。工程投资估算总额约164.69亿元,工期4年。龙梅高铁建成以后经赣深高铁和广汕高铁,至广州里程约350公里,至深圳里程约330公里,时间可以缩短一半至1.5至2小时之内。

(二)航空业务板块

14.2025年底全面实现北斗系统

据通航在线消息,12月12日下午,民航局召开新闻发布会,提出分步实施中国民航北斗卫星导航系统应用。具体实施分为三个阶段:一是近期目标。到2021年底,基本实现北斗系统通用航空低空空域定位及监视应用。二是中期目标。到2025年底,全面实现北斗系统通用航空定位、导航与监视应用,基本完成北斗星基增强系统运输航空定位导航应用,全面推动北斗系统运输航空导航及监视应用。三是远期目标。到2035年底,构建以北斗系统为核心的,与GPS等其他星座兼容互操作的双频多星座GNSS技术应用体系,逐步实现北斗系统民航行业应用“全覆盖、可替代”,为运输、通用航空及无人驾驶航空器飞行提供精确完好、安全可靠的导航服务,为空中交通提供全空域监视服务。

15.友和道通全货机停飞航空货运向头部集中

第一财经独家报道,友和道通集团旗下的多架全货机已经停飞。与顺丰、圆通、邮政旗下的航空货运业务相比,友和通道航空并没有稳定的货源,货源上更多倚重包机客户开通货运航线。目前,航空货运市场供大于求,免不了出现“价格战”的影子,货运价格较低。同时但友和道通航空缺乏像顺丰、圆通、邮政这样的全流程服务能力,在空运、陆运的全流程衔接上,并不突出优势。

今年以来,顺丰、圆通等持续布局航空货运业务,头部优势将更加明显。截至目前,顺丰航空兼顾远、中、短程运输的梯队运力57架次,圆通航空累计开通第16条国际货运航线。

16.12月多地开启通航短途运输航线

通航在线消息:12月多地开启通航短途运输航线。一是“梧州-桂林”航线从12月6日开始正式运行。目前单程票价260元,梧州到桂林飞行单程约需1小时。二是12月29日,内蒙古通航开通“海拉尔-阿荣旗”“海拉尔-莫旗”短途运输往返航线。标志着呼伦贝尔地区实现了四个支线机场和六个通用机场一小时航空圈。三是12月31日,华东地区首条跨浙皖两省短途运输航线正式起航,黄山—建德—舟山”通航短途运输航线由幸福通用航空有限公司负责运营,执飞机型为赛斯纳208B,每周会开设三个班次

17.国产通航飞机完成第100次试飞,计划用3年实现年产200架产能

据通航在线消息,由我国民营企业冠一通飞公司自主研制的通用航空飞机GA20,于12月12日在浙江横店机场完成了第100次试飞。据悉,冠一通飞计划于2020年底完成GA20取证并交付,随后用3年左右时间,实现年产200架的产能。 

GA20是一款单发四座固定翼通用飞机,瞄准中、美、欧三大国际适航标准开展设计研发,可用于飞行培训、旅游观光、私人飞行等多种用途。飞机最大巡航速度265千米/小时,失速速度86千米/小时,爬升率为5米/秒,燃油消耗量32升/小时,起飞距离400米,降落距离350米,最大商载达450千克。

18.12月各地机场项目情况

根据通航在线消息,12月多家机场项目落地。一是12月3日,宁波市发改委组织召开宁海通用航空机场工程初步设计审查会议,宁海通用航空机场工程项目设计获批。该项目总投资约5.96亿元,用地规模约483.7亩,预计将于2020年3月开工建设。二是12月20日,长沙开慧通用机场正式颁证通航。长沙开慧通用机场是标准A2类通用机场。开慧通用机场位于长沙县开慧镇,目前投入使用的为一期工程,占地150亩。可满足41架EC135及以下尺寸的直升机停放需求。三是12月27日,四川北川通用机场工程项目开工,建设周期三年,计划2022年底建成并投入使用。北川通用机场项目总投资6.53亿元,按照A类1级通用机场标准进行规划设计,规划建设长1000米、宽30米的跑道,配套建设1条平行滑行道,4条垂直联络道,30000㎡停机坪,8800㎡机库。四是12月30日,云南省首个A类通用机场——兰坪丰华机场正式通航。机场位于兰坪白族普米族自治县通甸镇,距县城38公里,占地面积约977亩。

19.174家机场补贴15.5989亿

根据民航发展基金使用管理有关规定,以2018年下半年至2019年上半年民航机场生产统计数据为依据,提出2020年民航中小机场补贴方案,174家中小机场补贴合计155989万元。部分江西省内机场补贴如下表。

                            单位:万元

序号

机场名称

补贴金额

1

赣州机场

1,606

2

井冈山机场

1,275

3

景德镇机场

811

4

上饶机场

770

5

宜春机场

890

20.乌拉特中旗通用机场年旅客吞吐量创新突破

通航在线消息,内蒙古乌拉特中旗通用机场年旅客吞吐量首次突破10000人次2016年1月31日,作为华北地区第一家按照通用机场标准建设具有短途运输功能的机场,乌拉特中旗机场实现了顺利首航,此后,通用航空短途运输服务拓展到内蒙古自治区全境。2017年12月15日,乌拉特中旗机场航线成功接入互联网旅游平台。从固定航班时刻开始,通用机场通过与干线机场和支线机场联通,初步融入到航空运输的大网中来。在“全网通”市场模式的创新驱动下,2018年完成了旅客吞吐量4606人次。2019年旅客吞吐量突破10000人次。数据显示,乌拉特中旗机场运营的短途运输航线,中转旅客占比均在40%以上,航班客座率常年在80%以上。

21.南山集团将旗下航空板块相关资产打包卖出

据民航新闻消息:2019年12月底,南山集团将旗下包括青岛航空在内的航空板块相关资产打包卖出青岛城投集团,打包总价68.5亿元。打包的6项资产分别为:青岛航空股份有限公司、南山公务机有限公司、山东南山国际飞行有限公司、南山集团及其关联公司对上述3家公司的债权净值、2架公务机、青岛南山雅高美爵度假酒店北楼房屋所有权及土地使用权。6项资产总净值为52.5亿元,卖出68.5亿元,升值了30.4%。其中2018年底青岛航空的净资产为12.99亿元,并拥有25架A320飞机。

   (三)协同业务板块

22.专注新经济领域的融资租赁第一股将于香港上市

12月26日,据港交所披露易显示,中国第五大融资租赁公司中关村科技租赁通过了聆讯中关村科技租赁依托中关村发展集团在科技领域的优势,进行科技与金融的融合,为国内科技及新经济公司提供高效的融资租赁解决方案和多样化的咨询服务,以实现科技产业与金融产业的共赢发展。

截至2019年6月30日,中关村科技租赁已服务超过750名承租人,而其中超过95%是科技和新经济公司,并已开展了超过1200个融资租赁项目,放款总额高达约人民币156亿元大健康行业的租赁协议数目最多,占所有协议总数的40.8%,大环境、大数据、大智造、大消费等分别占比17.2%、14.3%、13.8%、11.6%。

23.12月江西省部分城市房价走势

据房价网数据整理,截至2019年12月31日江西省部分城市房价走势:一是南昌房价均价为12185元/㎡,环比下滑0.64%。二是萍乡房价均价为5313元/㎡,环比上涨0.30%。三是景德镇房价均价为6671元/㎡,环比上涨0.26%。

24.深创投成立百亿规模S基金

21财经消息,12月10日下午,在2019年私募股权二级市场珠海论坛暨深创投S基金成立发布会上,目标规模100亿元的深圳市创新投资集团S基金宣告成立。深创投S基金即广东红土和裕股权投资基金(有限合伙),基金于2019年10月16日在珠海横琴新区注册,预计首期规模约50亿元,深创投和格力集团为基石投资人。基金将以私募股权基金的LP份额或投资组合为主要投资对象,为私募股权市场的流动性、投资配置多元化以及风险管理提供支持。


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